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全城各处都能见到活跃的老鼠，这些反常的小型生物，在市民开始游行前，已经完成了最重要的一步。
囊括全城的巨型魔术阵随着鼠群流窜，刻画完毕。处于佛罗伦萨城高空的Caster贝法娜，为自己所见的场面震惊。一切都向着她最坏的预想进发，并且有望突破她的想象。为了防止再出现意外，她这次将铃木友纪带在身边。
白天同样的厚重云层遮挡了一切星与月之光，两人共骑黄金扫帚，此时位于离地300米高度。夜风习习，铃木友纪也见到了城内大街上黑灰色的“水流”，似无形的画笔以街道、房屋为格线，勾画超出他认知范畴的神秘。
铃木友纪不免想起了自己在天黑前遭遇的黑衣花裙少女，恍惚间他又听到了笛声，分不清来源，但确确实实存在。
贝法娜比铃木友纪知晓更多，她听完铃木友纪描述的遭遇，及铃木友纪复
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